現在ポートフォリオと過去のポートフォリオをメモとして残しておきます。
目次
【2023年】目標ポートフォリオ
今年目標とするポートフォリオは以下の通り。
目標ポートフォリオ(2022年)
- VTI (50%)
- AAPL (15%)
- SBUX（5％）
- KO (8%)
- MCD（3％）
- 商社 (10%)
- 任天堂（4％）
- KDDI(5%)
- 三井住友FG (5%)
今年の方針
個別株は安定配当が狙える連続増配株やバリュー株をメインに買い増し予定。
保有株の詳細は以下に記録しています。
保有株まとめ
2022年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2021年末)
- VTI （53.66％）
- AAPL （13.09％）
- SBUX（4.52％）
- KO （9.41％）
- 商社 （9.20％）
- KDDI （4.56％）
- 三井住友FG（5.56％）
2022年取引実績
ETFをほぼ売却。
日本個別株の買付を強化しました。
REITや債券も不要だと判断し、完全売却しました。
新規購入
KDDI、三井住友FG
売却
VT、QQQ、VIG、債券
2021年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2021年末)
- VTI （43.95％）
- QQQ （10.54％）
- VIG （10.47％）
- VT （2.2％）
- AAPL （13.78％）
- KO （7.48％）
- 商社 （7.57％）
- REIT （1.81％）
- 債券 （2.2％）
2021年取引実績
ポートフォリオを投資信託とETFメインに変更しました。
QQQの買付を強化しました。
キャピタルゲインしか狙えないゴールドは不要だと判断し、完全売却しました。
新規購入
VT、債券
売却
AMZN、通信株、ゴールド
2020年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2020年末)
- VTI (30.14%)
- VIG (12.67%)
- QQQ (1.68%)
- AAPL (15.37%)
- AMZN (9.43%)
- KO (7.94%)
- 商社 (8.28%)
- 通信 (8.67%)
- REIT (3.54%)
- ゴールド (2.28%)
2020年取引実績
VIGの買付を強化。
リート、ゴールドをポートフォリオに追加。
個別株をほぼ売却しました。
新規購入
VIG、商社、通信、REIT、ゴールド
売却
V、JNJ、XOM
2019年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2019年末)
- VTI (34.9%)
- QQQ( 0.4%)
- AAPL (14.5%)
- AMZN (13.0%)
- JNJ (12.0%)
- KO (11.4%)
- V (11.9%)
- XOM (2.0%)
2019年取引実績
投資信託メインを辞めて、個別株を増やしてみました。
新規購入
AMZN、JNJ、V、XOM
売却
なし
2018年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2018年末)
- VTI (60.0%)
- AAPL (20.0%)
- KO (20.0%)
2018年取引実績
個別株をポートフォリオに組み込みました。
新規購入
AAPL、KO
売却
なし
2017年末時点のポートフォリオ
ポートフォリオ(2017年末)
- VTI (100.0%)
2017年取引実績
投資信託とETFの購入を開始。
投資信託はつみたてNISA枠で購入しました。
新規購入
VTI
売却
なし
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