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【5/4更新】2020年4月の資産運用実績を公開します

こちらの記事は、資産運用の実績を定期的に公開していくものです。

あまり大きな金額を投資しているわけではないので、「少額で投資なんてできるの?」と思っている方、とくに20代の方の参考になれば幸いです。

【4/12更新】IPOの当選実績を公開します! 【1/2更新】本当にローリスク!?立会外分売の実績を公開します

資産運用の実績を公開

私の投資方法は以下の通り。

  • 投資信託
  • 米国株
  • 日本株

 

べっぺ

では、それぞれの実績をみていこー!

 

投資信託

つみたてNISAの口座をSBI証券で開設。

銘柄は、「楽天・全米株式インデックスファンド」を毎月33,000円分購入しています。

 

さてさて…、トータルリターンですが約-15,000円ほど。

一時よりだいぶマシになりましたが、まだマイナスです。

 

コロナの影響がどこまで続くか分かりませんが、いつかは必ず経済が復活します。

あまり一喜一憂せず、機械的に積立を継続したいと思います。

 

先月の運用実績

こちらは参考までに先月の実績です。

 

昨年の運用実績

参考までに昨年末の実績も掲載しておきます。

 

 

ちなみに「つみたてNISA」は商品の性質上、積立日を設定する必要があります。

私はあえて月初や月末は避けて、毎月5日にしています。

理由については、外部サイト、「月末や月初の積立投資は不利になる!?「積立頻度」と「積立日」の選び方を解説!」を参考に設定しました。

ぜひ、参考にしてみてください♪

 

べっぺ

つみたてNISAに関しては、非課税枠+複利の効果を活かし、資産を増やしていきたいところ!

 

【随時更新】つみたてNISAやiDeCoの制度で今買うべき投資信託は? 【SBI証券】外貨建てMMFの追加買付単価が変更に!米ドルの運用先は「外貨建てMMF」がオススメ!

 

米国株・ETF

米国株はSBI証券で6銘柄を保有中しています。

評価損益は12万円ほどです。

一時的に米国株は大暴落しましたが、なんとか含み益が復活しました。

まだまだ油断できず、下がりそうな雰囲気もありますが、タイミングを見て買い増しをしていこうと思います。

 

先月の運用実績

参考までに先月までの実績です。

4月は特に買い増しを行いませんでした。

 

昨年の運用実績

ちなみに参考までに、昨年はこんな感じでした。

 

入れ替えた銘柄もありますが、基本的には、自分で選び抜いた銘柄を長期ホールドしていくつもりです。

 

べっぺ

当分は個別株より、ETFを狙って買いつけていこうと思っています。

 

銘柄の選定理由や概要は以下の記事で紹介しています。

【長期投資】米国株への投資方針と保有銘柄の魅力を紹介します

 

配当金については、以下に記録をしています。

【4/12更新】米国株・ETFの保有銘柄と配当金を公開します

 

日本株&ポイント投資

なかなか回復してくれないのが日本株ですね。

小型株を中心に少額ホールドしていましたが、なかなか辛い…。笑

テンポイノベーションはタイミングを見て損切りしようと思います。

保有株数が100株に満たないものは、端株で購入しているものです。

すべてポイントを利用して購入しています。

JTとKDDIはネオモバイル証券を利用し、Tポイントで購入しているものです。

キヤノンはSMBC日興証券(フロッギー)を利用し、dポイントで購入しています。

 

べっぺ

せっかくなので、ポイントは配当マシーンに化けてもらおうと思っています!!笑

 

 

先月の運用実績

こちらは、先月までの運用実績です。

 

また、他にも日本株は株主優待の長期優遇を受けるために、端株を保有しています。

利用しているのはSBIネオモバイル証券。

現在は、38銘柄ほど保有しています。

【優待狙いの端株投資】SBIネオモバイルを活用して株主優待をGETしよう!Tポイント利用でさらにお得

 

他にも日本株については、優待クロスで株主優待を取得しています。

以下に取得した銘柄をまとめています!

【優待クロス】2020年の優待取得状況まとめ

 

まとめ

2020年4月の資産運用実績を公開してみました。

今後も参考のために、随時更新していきます。

 

べっぺ

他にも投資をしているものの実績を公開しています!

参考までにぜひご覧ください。

【2019年】IPO、立会外分売の資産運用実績を公開します! 【2019年】取得した株主優待を紹介します!(まとめ)

 

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