こちらの記事は、資産運用の実績を定期的に公開していくものです。
あまり大きな金額を投資しているわけではないので、「少額で投資なんてできるの？」と思っている方、とくに20代の方の参考になれば幸いです。
【4/12更新】IPOの当選実績を公開します！
【1/2更新】本当にローリスク！？立会外分売の実績を公開します
資産運用の実績を公開
私の投資方法は以下の通り。
- 投資信託
- 米国株
- 日本株
べっぺ
投資信託
つみたてNISAの口座をSBI証券で開設。
銘柄は、「楽天・全米株式インデックスファンド」を毎月33,000円分購入しています。
さてさて…、トータルリターンですが約-15,000円ほど。
一時よりだいぶマシになりましたが、まだマイナスです。
コロナの影響がどこまで続くか分かりませんが、いつかは必ず経済が復活します。
あまり一喜一憂せず、機械的に積立を継続したいと思います。
先月の運用実績
こちらは参考までに先月の実績です。
昨年の運用実績
参考までに昨年末の実績も掲載しておきます。
ちなみに「つみたてNISA」は商品の性質上、積立日を設定する必要があります。
私はあえて月初や月末は避けて、毎月5日にしています。
理由については、外部サイト、「月末や月初の積立投資は不利になる!?「積立頻度」と「積立日」の選び方を解説！」を参考に設定しました。
ぜひ、参考にしてみてください♪
べっぺ
【随時更新】つみたてNISAやiDeCoの制度で今買うべき投資信託は？
【SBI証券】外貨建てMMFの追加買付単価が変更に！米ドルの運用先は「外貨建てMMF」がオススメ！
米国株・ETF
米国株はSBI証券で6銘柄を保有中しています。
評価損益は12万円ほどです。
一時的に米国株は大暴落しましたが、なんとか含み益が復活しました。
まだまだ油断できず、下がりそうな雰囲気もありますが、タイミングを見て買い増しをしていこうと思います。
先月の運用実績
参考までに先月までの実績です。
4月は特に買い増しを行いませんでした。
昨年の運用実績
ちなみに参考までに、昨年はこんな感じでした。
入れ替えた銘柄もありますが、基本的には、自分で選び抜いた銘柄を長期ホールドしていくつもりです。
べっぺ
銘柄の選定理由や概要は以下の記事で紹介しています。
【長期投資】米国株への投資方針と保有銘柄の魅力を紹介します
配当金については、以下に記録をしています。
【4/12更新】米国株・ETFの保有銘柄と配当金を公開します
日本株＆ポイント投資
なかなか回復してくれないのが日本株ですね。
小型株を中心に少額ホールドしていましたが、なかなか辛い…。笑
テンポイノベーションはタイミングを見て損切りしようと思います。
保有株数が100株に満たないものは、端株で購入しているものです。
すべてポイントを利用して購入しています。
JTとKDDIはネオモバイル証券を利用し、Tポイントで購入しているものです。
キヤノンはSMBC日興証券（フロッギー）を利用し、dポイントで購入しています。
べっぺ
先月の運用実績
こちらは、先月までの運用実績です。
また、他にも日本株は株主優待の長期優遇を受けるために、端株を保有しています。
利用しているのはSBIネオモバイル証券。
現在は、38銘柄ほど保有しています。
【優待狙いの端株投資】SBIネオモバイルを活用して株主優待をGETしよう！Tポイント利用でさらにお得
他にも日本株については、優待クロスで株主優待を取得しています。
以下に取得した銘柄をまとめています！
【優待クロス】2020年の優待取得状況まとめ
まとめ
2020年4月の資産運用実績を公開してみました。
今後も参考のために、随時更新していきます。
べっぺ
参考までにぜひご覧ください。
【2019年】IPO、立会外分売の資産運用実績を公開します！
【2019年】取得した株主優待を紹介します！（まとめ）
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